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国内船舶交易市场6月评述

2016-07-19浏览次数:359

      一、国内二手船市场


  6月份,国内二手船市场成交活跃,二手船价格振荡盘整。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为782.03点,环比下跌1.06%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶387艘、58.24万DWT、交易金额6.31亿元人民币,环比上月分别增加80.84%、122.72%、18.76%,成交船舶平均船龄8.77年,环比减少7.83%。按船型统计,本月共成交干散(杂)货船253艘,多用途船(含集散两用船)17艘,滚装船1艘,工程/工作船23艘,油轮15艘,拖轮6艘,液化气船1艘,驳船27艘,客轮2艘,化学品船10艘,废钢船1艘,其他船型31艘。


  按交易金额统计,位列前三位的分别是:⑴阜阳市耘海船舶交易服务有限公司9087万元人民币;⑵上海航运交易所8575万元人民币;⑶广西贵港珠江船舶交易所有限公司7897万元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司54艘;⑵盐城市中川船舶交易服务有限公司51艘;⑶芜湖市长江船舶交易市场46艘。


  散货船价涨跌不一,成交量大增


  6月份,受供给侧改革和电煤需求增加影响,煤企乘机2次上调动力煤价格,沿海煤炭运价止跌回升,国内散货船价格震荡盘整。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为157.31万元人民币、561.88万元人民币,环比涨跌+2.44%、-2.70%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为49.71万元人民币、88.58万元人民币、183.13万元人民币、285.74万元人民币,环比涨跌+4.22%、-5.53%、-3.55%、2.63%。近期,在用煤需求提升和煤炭供给紧缺双重作用下,大量船舶滞留在煤炭起运港等货,造成大型船舶运力相对不足,沿海煤炭运价短期高位徘徊,预计5000DWT以上的沿海散货船价格可能会小幅上涨,而1000DWT左右的沿海散货船价格存在小幅回调可能。


  由于散货船运价持续攀升,而散货船价格尚未启动上涨,买家果断出手,沿海散货船和内河散货船成交量均显著增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交253艘,42.28万载重吨,交易金额3.6亿元人民币,环比上月分别增加61.15%、123.82%、146.58%;成交船舶平均吨位为1671DWT,环比增加38.91%;平均船龄为8.36年,环比减少4.85%。按航区统计,内河散货船成交234艘、37.43万DWT、成交金额3.11亿元人民币,环比分别增加51.95%、110.99%、125.36%;沿海散货船成交18艘,4.85万DWT,成交金额4965万元人民币,环比分别增加500.00%、318.10%、562.88%。在国内散货船运输市场迎来修复性行情的环境下,买家有购船意愿,预计散货船成交量将维持活跃。


  油轮船价跌多涨少,成交一般


  国内汽柴油迎来第4次上涨,消费终端前期备货较多,主营销售压力增大,运输需求疲弱,运价稳中有跌,二手油轮船价跌多涨少。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为193.31万元人民币、99.84万元人民币。本月,沿海油轮船价指数(CTI)平均值为715.95点,内河油轮船价指数(ITI)平均值959.99点,环比上月分别涨跌-8.45%、+0.32%。随着高温多雨天气频繁,工矿、基建等户外开工减少,终端用油需求不足,油轮运价稳中有降,预计近期国内二手油轮价格维持疲弱走势。


  国内成品油运输需求乏力,运价清淡,船东低价抛售船舶,二手油轮成交增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交15艘,10816DWT,交易金额1404万元人民币,环比分别增加114.29%、120.42%、100.29%。其中,沿海油轮成交10艘,8333DWT,交易金额1249万元人民币;内河油轮成交5艘,2483DWT,交易金额156万元人民币。随着天气转热,市场去库存进程加快,成品油需求可能好转,预计二手油轮成交量可能有所增加。


  二、国内新造船市场


  6月份,新造船造价继续下跌,其中油轮造价下跌2%左右,散货船造价下跌3%左右,集装箱船、LNG船和LPG船下跌1%左右。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7988万美元、5288万美元、4388万美元、3001万美元、3848万美元、2225万美元、2039万美元、1780万美元、6536万美元、17933万美元、10024万美元、2592万美元。目前,散货船运输市场依旧在艰难中挣扎,油轮收益持续下降,海工船市场步入低迷,造船订单量萎缩或延迟交付,船价下行,如果未来新船订单量持续疲软,预计新船造价将继续下滑。


  本月国内新造船市场订单量大幅回升,新接订单共计50艘,环比增加20艘。分船型统计,油轮、集装箱船、LNG船、沥青运输船、重吊船和海工船订单数分别为8艘、22艘、10艘、1艘、1艘、8艘。随着全球造船业持续衰退,以及资金压力的影响,世界造船大国排名发生显著变化。据克拉克森数据统计,今年1至6月,全球新船订单量共计225艘、632万CGT,相比去年同期的727艘、1804万CGT明显减少。中国船企接单量位居全球第一,共计242万CGT;紧随其后的是意大利船企,接单量共计89万CGT;韩国船企排名第三,为83万 CGT;排名第四的德国船企接单量为71万CGT。


  三、国内拆船市场


  6月份,国内废钢市场表现一般,期货螺纹钢高开低走,现货走势转弱,钢厂对废钢等原材料采取低库存储备,商家操作谨慎,市场观望情绪加强,废钢价格自5月上旬开始出现下跌行情。本月国内重废平均收购价格为1434.75元人民币/吨,环比下跌2.13%。国内废钢船收购价格自5月下旬开始,延续下跌走势。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为165.375美元/轻吨、159.125美元/轻吨、155.25美元/轻吨,环比下跌13.46%、14.03%、13.80%。近期,国内钢材价格呈现窄幅波动走势,废钢市场以盘整运行为主,预计国内废钢船价格7月份将弱势盘整。


  受雨季和斋月影响,南亚次大陆拆船市场相对平静,国内船厂在国际市场上收购废钢船有所增加,其中50%为享受拆船补贴的中国籍船舶。本月共计成交废钢船10艘,47.36万DWT,较上月增加5艘。今年国内废钢船累计拆解230万DWT,本月拆解50万DWT,拆解量显著减少。分析师估计,7月份亚洲钢市有望渐稳趋强,近期国内废钢市场将趋好运行,商家的操作模式依旧宜快进快出,减少风险。